即使天气转好
，他们那
天也没有唱歌或是说故事，第二天也没有，第三天也是样。他们开始觉得自己被危险
气息包围。行人餐风露宿，连小马吃东西都比他们丰盛。因为到处都是青草，但即使把从食人妖那边拿来算进去，他们粮食还是没有多少。天早晨，他们越过道相当宽广河流，河流上有许多突起大石，更有许多飞溅水沫。另端河岸又陡又滑，当他们好不容易领着小马爬上岸之后，他们才注意到眼前不远处就是巨大山脉，看起来，他们距离最近山脚大概只需要再旅行天路程。山脉看起来十分幽暗诡秘，阳光稀疏洒落在上面，在陡坡之后则是积雪覆盖山头。
“那就是
们所讨论那座山吗？”比尔博张大眼睛，用严肃口吻问道。他以前从来没看过这
大东西。
“当然不是！”巴林说：“这只不过是迷雾山脉外缘而已，们必须要想办法绕过去、穿过去或是钻下去，这样才能够到达之后大荒原。即使从另外边要到达史矛革和们宝藏所在孤山，都要花上很长段时间。”
“喔！”比尔博说，同时，他这辈子第次觉得全身竟然可以这疲倦。他又再度怀念起自己洞穴里面舒服摇椅，和最钟爱客厅，以及水煮开声音──当然，这也不是最后次！
现在带路是甘道夫。“们绝对不能够离开大路，不然就完蛋！”他说：“们需要食物，而且必须可以安全休息下，同时，你也必须从正确道路越过迷雾山脉，不然很容易就会迷路。就算你们侥幸能活着回头，也必须从头开始走。”
他们询问他准备往那边走，他回答道：“你们之中有些人应该知道，现在已经到野地边缘。在之前不远地方就是瑞文戴尔，爱隆居住地方，也是这个世上最后庇护所。已经请朋友捎个口信过去，他们在等们。”
这听起来让人相当安心，但他们根本还没有到那个地方，要在山脉西边找到最后庇护所并不像想像中那容易。眼前似乎没有任何树木、山谷或是丘陵可以指引他们方向，只有道庞大斜坡缓缓地上升，和最近山脉结合。这块土地片荒凉，只有灰色和褐色衰败之气，四周间或生长着些弱小绿色植物，苔藓则是生长在有微薄水气地方。
这天上午过去，已经是下午时光，但在这片沉寂荒地中依旧没有任何人烟。他们觉得有些不安，因为他们这才发现瑞文戴尔可能隐藏在这里和山脉之间任何地方。他们路上发现许多隐而不显山谷，不但狭窄，而且还十分陡峭，会突然出现在眼前。他们低头看，又会惊讶地发现，脚底下竟然还有茂密树林
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