边
岩壁旁。除
飞行之外，没有别方法可以抵达该处，除非不要命地往下跳，不然也没有别办法离开这里。就在这儿，他发现大家都背靠着岩壁坐着，鹰王则是正在和甘道夫谈话。
在比尔博看来，他们这次不会被吃掉，巫师和鹰王似乎之前打过交道，甚至还有
些交情。事实上，经常来往于山间甘道夫曾经帮过这些老鹰，医好它们首领所受箭伤。因此，你们也明白所谓“俘虏”，是“从半兽人手下救出俘虏”，而不是巨鹰俘虏。比尔博倾听着甘道夫谈话，这才意识到他们终于可以劳永逸地离开这座可怕山脉。他正在和鹰王讨论着如何将他和比尔博送走，让他们飞过平原，回到原先计划道路上。
鹰王不愿意送他们靠近任何有人烟地方。“他们会用巨大紫杉木弓来射
们，”它说：“因为他们会以为们想要抓他们羊。凭心而论，其实他们也没错。不行！们很高兴能够破坏半兽人计划，也很高兴可以报答你，但们可不愿意为矮人冒生命危险飞越南方平原。”
“好吧，”甘道夫说：“那
就把们送到你们愿意去最远地方！们已经欠你们很多，只是，们现在肚子饿得很哪！”
“快饿死！”可怜比尔博小声地说，其他人根本没听见。
“这点或许们可以帮得上忙！”鹰王说。
不久，岩壁旁就升起熊熊火焰，矮人们聚集在旁边烘烤着，食物香气四溢。巨鹰们送上干燥树枝，还有兔子以及只小羊。矮人们负责料理这些食物，全身无力比尔博帮不上忙，而且，他早就习惯由屠夫准备好切，自己只需要煮菜就好生活，根本不会做剥皮这类工作。由于欧音和葛罗音弄丢火绒盒，甘道夫在尽责地把火生起来后，也到旁休息去（矮人们直到那个时候，都不习惯用火柴）。
因此，迷雾山脉冒险就这结束。过不久，比尔博肚子又再度感觉到久违饱足感，虽然他比较喜欢面包和牛油，但树枝叉着烤肉也不算太差。因此，他觉得阵睡意袭来，蜷缩成团，在坚硬岩地上睡起来，这次舒服得和在家里羽毛床上睡觉样。不过，整晚，他都梦到自己在屋子里每个房间找来找去，搜索着个不记得是什样子物品。
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