菲力和奇力躲在
株高大
、像是圣诞树样落叶松上；朵力、诺
：“但要他们对准
们脑袋丢石头可不困难。”矮人们和比尔博可不觉得兴高采烈，只是闷闷不乐地按摩着红肿、擦伤腿和脚。
“胡说八道！们会离开这带。们动作得快
！你们看天色！”
太阳早已落入山后。他们四周阴影已经渐渐加深，不过，由于远方山坡上树木比较低矮，他们依旧可以看见遥远平原上晚霞。他们拐拐地尽快往前走，走上往南倾斜，长满松树斜坡。有些时候，他们必须拨开茂密生长羊齿蕨叶子，才能够继续往前走。在此同时，森林则是越来越幽暗、越来越沉寂。那天晚上，连丝毫可以将海之吹息带到树林中微风都没有。
“们还要继续走吗？”比尔博问道，这时天色已经黑到他只能看见索林胡子在他身边乱晃，死寂气氛更让矮人呼吸成为恼人噪音。“脚指头都瘀血受伤，腿也很痛，肚子像是个空袋子样晃来晃去……”
“再走下就好！”甘道夫说。
经过似乎是永无止尽跋涉之后，他们来到块没有树木生长空地，月亮已经升起来，正安详地照着这地方。虽然四下都没有什
特别之处，但他们却都觉得这里有些古怪。
此时，他们听见远方传来声嚎叫，那是种凄厉、刺耳嚎叫声；在右方则是传来更靠近回应声，左方不远处也有回应。这是野狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生地洞附近没有野狼，但他认得这声音，他之前就常常在传说中听人描述这声音；他名亲戚（是图克家那边），是名到处游历旅人，曾经刻意模仿这声音来吓唬他。在森林中听见这声音对比尔博来说实在是太刺激，即使是魔法戒指也对野狼莫可奈何，特别是出没在这带邪恶狼群。这些恶狼嗅觉比半兽人还要敏锐，根本不需要依赖视觉，照样可以轻易捕捉猎物！
“们该怎办，们该怎办？”他惊慌失措地大喊着：“刚躲开半兽人，又被恶狼逮住！”他说，这后来就成个谚语，不过，们现在多半都是用“波未平，波又起”来描述同样让人不知所措处境。
“快点爬上树！”甘道夫大喊道。他们立刻跑到草地边缘树林中，找寻着那些拥有相当低矮枝丫松树，或是比较细瘦、比较好爬树木。你应该也猜得到，他们用史无前例速度找到可以躲藏地方，立刻用尽浑身解数爬上最高枝丫。如果你在旁边（当然，得要在定安全距离之外）看到矮人们坐在树枝上，胡须随风飘汤，可能会忍不住哈哈大笑，因为他们看起来实在太像是装小孩顽皮老人。
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