“
之前在追踪熊
足迹，”他最后终于说：“昨天晚上，这里
定有固定举行大熊聚会。很快就知道，比翁不可能同时化身成那
多只熊，因为它们数量太多
，身材大小也相差非常大。应该这说，那里有小熊、大熊、普通熊、超巨大熊，全都从半夜路跳舞到快天亮。他们从四面八方过来，唯例外是河对岸西方，也就是那座山脉地方。在那个方向，只有道足迹离开，而不是过来。跟踪那足迹路来到卡洛克。足迹从那之后就
动物在嚎叫声音，门上似乎也传来有只巨大动物拨弄着门声响。比尔博很好奇那会是什动物，不知道是否会是换皮之后比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家？最后，他躲进毯子内把头盖住，虽然无比害怕，最后他还是睡着。
当他醒时候天已经大亮。有名矮人不小心被他身体绊倒，让他从平台上滚下来。那是波佛，当比尔博睁开眼时候，他正在为此咕哝着。
“懒骨头快起来，”他说：“不然你就没早餐吃！”
比尔博跃而起。“早餐！”他大喊着，“早餐在哪里？”
“大部分在们肚子里，”其他矮人在大厅中走来走去说道：“剩下则是在阳台上。在太阳出来之后们就直想要找比翁过来，但是连他影子都看不到。不过，们出去，就发现早餐已经摆好。”
“甘道夫呢？”比尔博手脚飞快地赶出去，想要找些东西来吃。
“喔！大概在外面某处吧，”他们告诉他说。但他直到傍晚都没有看见巫师踪影。在日落之前，他走进来，矮人和哈比人正在快乐地用餐，比翁那些善体人意动物则是依旧在服侍着大伙儿。自从昨天晚上之后，他们就没有任何比翁消息，让他们感到相当疑惑。
“们主人呢？你又跑到哪里去？”他们异口同声地说。
“次个问题，吃饭之前不回答！从今天早餐开始就什也没吃。”
最后，甘道夫好不容易才推开他盘子和杯子，这家伙口气吃掉整整两条面包（上面涂着满满奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉半瓶以上蜂蜜酒。最后，他才拿出烟斗。“先回答第二个问题，”他说：“天哪！这里真是个最适合喷烟圈地方！”确，有很长段时间他什话也没有说，只是让烟圈在柱子间四处飞舞，幻化成各种各样形状和颜色，最后从屋顶通风口飘出去。从外面看起来定很奇怪：绿色、蓝色、红色、银灰色、黄色、白色，大大小小烟圈不停地冒出来，有些大追逐小，有些小追逐大，有则是结合在起，看来像是数字八，最后又像是鸟群样集体飞向远方。
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