急，让大伙快速地航向目标。
当河流又往东急弯，让密林河流入长湖
时候，太阳已经落
下来。长湖边缘有着像山崖
样陡峭大门，底下还有许多屋顶。这就是长湖！比尔博之前从来没有想过，除海以外，会有任何水看起来这
广阔；事实上，连湖对岸看起来都十分遥远。而在它长形那端，也就是指向孤山方向，甚至连湖岸都看不见。比尔博看过这附近地图，因此，他才知道奔流河从山上流下，和密林河连手把这个可能度是个深邃山谷地形给化成座湖泊。在湖南方，两河汇流之后河水以雷霆万钧之势落下瀑布，流向未知彼端。在这寂静傍晚，他们从这里就可以听见远处传来低吼声。
距离密林河不远地方，就是精灵们所提到奇怪城镇。虽然岸边确有几栋建筑，但它并不是建在岸边，却座落于湖正中央。在块巨岩保护之下，湖中央形成块平静无波区域。木制大桥通往湖心，座繁华城镇就建造木桩之上。这里居住是人类，他们冒着被远方恶龙侵袭危险，大胆地居住在这里。这些人依旧靠着从南方河流而下，藉着靠板车越过瀑布贸易来维持生活。不过，在古代，当北方河谷镇依旧繁荣兴盛时候，他们过着更富有、更舒适生活。水面上有着无数船只，有些装载着黄金，有些则是全副武装战士；当年许多战争和英勇事迹，现在全都成为传说。当干旱来临湖水消退时候，人们依旧可以看见岸边有着古镇破败遗迹。
大部分人类对此不复记忆，但依旧有些人唱着有关山中矮人之王歌谣，那是关于索尔、索恩以及都灵子民当家作主时歌曲；歌词中还描述恶龙到来，以及河谷镇灭亡。有些歌曲中还声称，索尔和索恩有天将会重临此地，黄金将会从山中源源流出，大地又将会笼罩在新笑语和歌声中。不过这个美好传说，对他们艰苦谋生现况毫无影响。
※※※
当木筏出现时候，镇内就划出许多小船，来人向划木筏人们打招呼。然后，他们抛出绳索，努力划桨，把木筏拉离水流，停靠在长湖镇小港湾中。它就停靠在距离大桥不远地方，很快，南方人们将会过来取回这些桶子，并且将其中装满运来货物，并且再送回到木精灵家乡去；同时，桶子就会留在那边，让划船人和精灵前往镇中饮酒作乐。
如果他们知道在黑夜降临之后，岸边发生什事情，他们定会感到相当惊讶。比尔博割开个桶子，并且将它推上岸来。桶子打开之后，从里面走出个看来十分凄惨矮人。他胡间挂着稻草，不只如此，他浑身酸痛、满是瘀青
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