在那黑暗高耸山脉下。
恐怖恶龙已阵亡，
此后所有敌人也会这样倒下！
这首歌让索林十分高兴，他又再度露出笑容，显得十分兴奋。他也开始计算与铁丘陵
距离，以及丹恩接到消息立刻出发，大概要花多少时间行军才能够抵达孤山。但比尔博心情越来越低落，歌曲、谈话内容让他觉得非常不安：大家似乎都已经准备好要迎战
。
第二天
早，队枪兵越过河，走上山谷边。他们拿着精灵王绿色旗帜和长湖蓝
竖琴音符流泄美妙之歌。
山下宝座已解放！
喔，迷失同胞们，同心协力齐回防！
快来！快来！越过荒野不休息！
同族之王需共仗。
箭矢飞快，守卫严；
寻求黄金胆气壮；
矮人不再受人怜。
远古矮人法术高，
铁锤飞舞声音豪，
时候，他们发现有群人逼近。他们从墙后看着那些人进入山谷，缓缓地往上攀爬，他们可以清楚分辨其中有全副武装人类和精灵弓箭手。不久之后，队伍前端就攀过落石群，来到瀑布附近。当他们发现眼前护城池和新砌高墙时，自然都觉得无比惊讶。
当他们站在那边指指点点时候，索林出声：“你们是谁？”他用中气十足声音大喊道：“你们全副武装来到索恩之子索林，山下之王宫殿前，副要开战样子，你们想要干什
？”
对方并没有回答，些人转身离开，其他人在仔细地打量过眼前防御之后，也跟着走。部队营地当天就移动到山脉之间平地中，岩壁间回汤着他们交谈声和歌曲，这是他们已经很多天没有作事情。夹杂在人声中，也有精灵竖琴和甜美歌声，这些美妙音乐飘向他们，彷佛连空气都跟着温暖起来，他们还依稀可以闻到森林中花朵绽放香气。
比尔博实在很想离开这个黑暗、阴沉要塞，加入营火旁欢宴歌舞。有些比较年轻矮人也动摇，他们嘀咕着希望事情不会这样，能用朋友身份接待这些人。索林脸色变得很难看。
于是，矮人们也拿出从宝山中找到竖琴和乐器，弹奏起属于自己音乐，安抚大家。但他们歌并非是精灵歌曲，反而比较像是他们在比尔博哈比人洞穴中唱那首歌。
呼唤穿越冰冷山脉，
快回古老洞穴所在！
国王就在大门等待，
宝石满地，黄金成袋。
国王终于回到家，
幽深黑暗地底下，
空洞大厅音喧闹。
银色项练上挂着
奔流星光，皇冠之上镶着
金丝织龙炎，琴弦飞扬，
在那黑暗高耸山脉下，
国王终于回到家！
他敌人已死，恶龙阵亡，
此后所有敌人也会这样倒下。
宝剑锋利，长枪尖，
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