他们曾经历过树木统治
切
时代。这无数岁月让它们充满
智慧和自豪，也充满怨恨。这其中最可怕就是那棵大柳树：它拥有颗腐败心，力量正值巅峰。它诡计多端、更能够掌握风云变化；而它思想和歌曲在河两岸不受阻拦传递着。它那灰色饥渴灵魂从大地吸取力量，在地底散布细密网络，在空中伸张隐形枝丫。最后，它将从高篱到古墓岗之间森林全都纳为己有。
突然间，汤姆把话题从森林上带开，开始谈起清澈小溪、水花四溅瀑布、浑圆卵石和怪石散布河床，描述着绿草和山隙间小花，最后，路来到绵延山岗。他们聆听着这些翠绿山丘过往，上面巨石圈和之间幽暗谷地。山羊成群结队行动，绿色和白色高墙纷纷建起。高地上有着居高临下要塞。小国国王彼此征战，烈日照在他们赤红钢剑上，看着他们为贪婪所演出戏码。有光荣胜利，也有败涂地惨况。高塔倒下、要塞被焚，烈焰冲天、战火四处流窜。黄金堆放在亡故国王和皇后墓穴中，厚重石门随之关上，荒湮蔓草盖过切。山羊在山岗上漫游吃草，随即又消失无影无踪。远方魔影窜起，墓穴中尸骨也开始骚动。带着戒指古墓尸妖开始蠢动，在风中漫游着。在月光下，巨石圈变成狞笑大嘴中利牙。
哈比人感到阵寒意。即使在夏尔，他们都对古墓尸妖和古墓岗传说有所耳闻。就算他们身处在远方温暖火炉边，这也不是个适合打发时间轻松故事。四人突然间想起之前因此地欢愉气氛而忘记事情：汤姆-庞巴迪屋子就座落在这些恐怖山岗下。时间四人面面相觑，再也无法专心倾听对方故事。
等到他们回过神时候，他故事已经飘移到众人记忆和历史记载奇异之境；当时这世界依旧宽广，大海直接奔流到西方海岸……但汤姆还是不停述说下去，时光回到那古老星光照耀年代，只有精灵居住于这世界上遥远过往。突然间，他停下来，哈比人发现他不停点头，似乎是睡着。四个人动也不动坐在他面前，无法挣脱那特殊魔力；在他歌声之下，风雨止息、云朵散去，天光暗去，黑暗从东西方席卷而来。天上，只剩下闪耀星光。
佛罗多完全无法分辨现在到底是白天还是黑夜，抑或已经过许多天。他点也不觉得饥饿或疲倦，心中只是充满不停转动思绪。星光从窗户透射进来，寂静苍穹彷佛将他包围。最后，他对这沉寂感到害怕，不由自主说出内心疑问：
“大人，您到底是谁？”他问。
“呃？什
？”汤姆坐直身子，双眼在片迷蒙中闪烁着。“你不是已经
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