主人，他们是在恐惧中侍奉这位使他们既悲惨又痛苦
始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣
件事，也是伊露维塔最憎恶件。
欧罗米在昆第当中逗留
段时日，随後他快马加鞭疾驰过陆地与海洋，返回维林诺，将这消息带到沃玛尔，并提到搅扰库维因恩黑暗阴影。维拉们听到精灵消息都非常高兴，不过高兴中又带著疑惑；他们展开冗长辩论，想找到个最好办法来守护昆第，免於米尔寇阴影。但欧罗米报告完後立刻启程回到中土大陆，跟精灵们住在起。
曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久，并且寻求伊露维塔建议。然後他下山来到沃玛尔，召聚所有维拉来到判决之环，就连居住在外环海乌欧牟也来。
於是曼威开口对维拉们说：“在
心中，伊露维塔建议是这样——无论要付出何等代价，们都应当再次担负起阿尔达统治权，将昆第从米尔寇阴影中解救出来。”托卡斯闻言大是高兴，奥力却感到悲伤，因他预见世界将再度在这场战争中分崩离析。但是维拉们已经准备好离开阿门前去争战，他们下决心要攻垮米尔寇堡垒，把整件事情做个结。米尔寇永远不会忘记这场战争是为精灵缘故而打，是他们导致他失败被擒；然而精灵根本没参与那些战役，他们对这场在他们出现初期由西方大军发动前来攻打北方事，知道非常少。
米尔寇在中土大陆西北方遇上维拉进攻，那块区域几乎完全毁於旦。西方大军以迅雷不及掩耳之势赢得第仗，米尔寇仆役落荒逃回乌塔莫。於是维拉穿越中土大陆，并在库维因恩设下警卫；昆第除看见地球在他们脚下震动怒吼，众水迁流改道，并北方有大火闪电之外，丝毫不知诸神这场大战。乌塔莫围攻战十分惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡垒大门前，精灵对此只听到些许传闻。中土大陆形状在那段时期发生巨大变化，分隔中土与阿门洲“大海”也在那时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成个向南深水海湾。在这大海湾与远处北方西尔卡瑞西海峡之间，有许多小海湾形成，西尔卡瑞西海峡是中土大陆与阿门洲最接近之处。这些小海湾中又以巴拉尔湾圆最大；巴拉尔湾是大河西瑞安出海口，西瑞安河发源自北方新隆起高地多索尼安，以及环绕在希斯隆周围山脉。更偏远北方大地在这些年日里完全是片荒凉废弃焦土；位在该处乌塔莫挖掘得超乎想像之深，它那盘根错节坑道及洞穴里，布满火焰及米尔寇手下难以计数大军。
但是，到最後，乌塔莫还是被攻破，所有厅堂都被掀屋顶，米尔寇退入
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