年代，在那些年日里，大海以东精灵最後繁盛步向
寒冬。彼时中土大陆仍可见到诺多精灵身影，他们是这世界儿女中最美丽也最有力量
群，他们语言仍在世间流传。那时大地上仍存有许多美妙事物，不过邪恶与恐怖事物也同时并存：半兽人、食人妖、恶龙和凶残野兽都在，森林中还有群古老又充满智慧奇怪生物，无人知道他们名称；矮人依旧在山里忙碌，耐心打造金属、开凿石穴，他们技术如今世间无人能及。但是人类统治已是大势所趋，所有事物都在改变，直到最後，阎王再度在“幽暗密林”中崛起。
那座森林在古时称为巨绿森林，它广大面积与无数林间小径是各种野兽与歌声嘹亮鸟儿栖息地；精灵王瑟兰督伊在橡树林与山毛桦树林间建立他王国。多年过去，就在第三纪元接近尾声时，有个暗影从南面慢慢爬进森林，恐惧开始在林隙间阴暗处蔓延；凶残野兽出没其间狩猎，邪恶凶狠生物也在林中四处设下陷阱。
於是，森林被更名为幽暗密林，毒龙葵在其间攀爬蔓延，除北方瑟兰督伊子民有能力把邪恶阻挡在外，其他地区已经无人胆敢行过。没有人知道那股黑暗是几时前来，在智者发现之前它就已经存在许久。那是索伦阴影并他东山再起徵兆。他从东边荒野里偷偷潜入森林南边定居，在那里重新缓缓凝聚他形体。他在座黑暗山岗上建造住处来修练妖术，所有人都害怕那住在多尔哥多妖术师，但他们起初并不知道自己危险有多大。
就在幽暗密林第次充满阴影时，中土大陆西边也出现埃斯塔力，人类称他们为巫师。彼时除灰港岸瑟丹，无人知晓他们是几时来到，而瑟丹也只向爱隆及凯兰崔尔吐露，他们是从大海那边来。日後，精灵之间流传说，他们是西方主宰派来抗衡索伦力量使者，如果索伦再度崛起，他们要推动精灵、人类以及切善良种族立下勇敢事迹。他们以人类模样出现，年老却充满活力，在岁月流逝又肩负重担情况下，他们却不见衰老与改变；他们拥有极深智慧，身心也具有许多力量。他们行走四处，深入精灵与人类当中，甚至能与鸟兽交谈；中土大陆居民给他们取许多不同名字，因为他们从未说出自己真名。他们当中为首两位，精灵称之为米斯兰达和库路耐尔，不过住在北边人类称他们是甘道夫与萨鲁曼。他们当中年纪最长也最先来到是库路耐尔，随後来是米斯兰达和瑞达加斯特，还有其他些埃斯塔力进入中土大陆东方，没有被记载在这些故事中。瑞达加斯特是所有鸟兽朋友；库路耐尔最常与人类来往，
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