「这是怎
回事？弗朗西斯和雅美……他们是在哪里认识
？」
总之不会是在伯爵家。而且，也没有听弗朗西斯说过雅美事。
雅美现在被认为待在已经变成
王子爱德格身边。或许雅美是在向这边报告爱德格情况也说不定，但如果是这样，她应该会去接触对象也是她弟弟雷温才对吧。
因为他们只是短短说几句话，雅美就马上离去，所以尼可没有听到两人间对话，但因为无论如何都觉得弗朗西斯很可疑，所以尼可继续偷偷地尾随弗朗西斯。
出树林后弗朗西斯来到大街上，搭上街头马车。尼可也赶紧跳到那台马车顶上。之后，马车开始沿着海岸道路前进。那正是莉迪雅她们所在方向。他打算接下来过去跟大家会合吗？但也可能只是他自己秘密行动也说不定。
然而，看它
眼少女却发怒似地皱起眉头。
「不对，不是那个。」
说完这句话，她身影就消失。
把头塞进后门水瓶里，口气直接喝掉里面水后，尼可用力地甩着头。
「啊哈——，这下可终于醒。」
样地加道。
「那个女孩，也是从妖精国来。」
莉迪雅还来不及发问，她就再度说道。
「那孩子，也就是你们在找那个妖精，她是不会见人类喔。」
然后她就转身打算离开。
尼可放松下来，舒服地伸展身体躺下。许久未见阳光从薄薄云间射下，既和煦又温暖。
最后马车停下，尼可爬起来。虽然是片放眼望去满是岩石海岸，却看不到莉迪雅她们身影。即使如此弗朗西斯还是下马车，朝着偏离主要道路岩场(注:岩石多而裸露地方)走去。尼可也慌忙追上去。
在几乎会被浪花打到海边岩石上，有个少女单独坐在那里。弗朗西斯在隔小段距离地方停住，
他用两只后脚站着，双手擦着脸。
「不知道莉迪雅她们有没有见到那个妖精呢？」
尼可正想着反正都这晚不如就不出门，然后他突然看见弗朗西斯从旅馆内门离开身影。
「什嘛，那家伙也睡过头吗。」
尼可打算和他打声招呼而追上去，但弗朗西斯却往毫无人烟树林走去。尼可注意到等在那里人影，马上就把自己藏到树木阴影后面。弗朗西斯停步下来说话对象，是个穿着男装女子。尼可也知道很清楚，那正是雅美。
「等等，但是
们可能就是那个妖精正在寻找人类喔。」
这似乎引起她兴趣，她停下脚步，稍微回头朝这边看道。
「你是妖精博士吗？」
「没错，而且身上带着海蓝宝石哟。」
拉起脖子上带着项炼坠子，莉迪雅拿出『塞尔奇心脏』。
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