天午夜时分，在不知名
古老墓地中，恐怖突然向他们袭来，结果他们二人中只有他人活着回来
。随后，他便返回阿卡姆——位于新英格兰，他父祖们曾生活在这里、个萦绕着女巫古老小镇；夜晚时分，他体会到在这片古老柳树与摇摇欲坠复斜屋顶之间感受，这令他将位头脑疯狂祖先留下日记——其中几页永远密封上。但这些恐惧仅仅是将他拉向现实边缘，也并不是他年轻时所知道那个真正梦想国度；因而在他五十岁时候，对这个世界里任何宁静与满足深感绝望，这世界变得太忙碌而忽略美；太狡黠而忽略梦。
最后，他深知真实事物空虚与无益，卡特选择用隐居生活方式度日，回想着那些支离破碎、年轻时拥有梦境。他觉得如此这般费尽心力地活着真是愚蠢，就从南美洲位友人那里要来种古怪液体，想以此免遭痛苦地得到解脱。然而，惰性和习性使然，他决定推迟这想法；他又犹豫不绝地逗留在那些过去回忆中，从墙上取下怪异挂饰，然后将房子重新整修成童年时样子——紫色窗玻璃片、维多利亚时期家具，以及所有切。
随着时间流逝，他开始为自己当时迟疑徘徊感到欣慰，因为他年轻时记忆以及与尘世隔绝，竟使得庸俗生活和精于诡辩之事变得遥远且虚幻；这种感觉十分强烈，以至于点魔法和遗失梦境又回到夜晚睡眠中。这些年来，那些睡梦就和所有人知道样，尽是些日常生活扭曲映像，但如今又充满些摇曳着怪异和疯狂东西；某种略微恐怖、内在东西——梦境极清晰地呈现着他昔日童年时光，让他想起早已遗忘却十分重要内容。他经常从在睡梦中醒来，呼喊着他母亲与祖父，但他们都已经死二十五年之久。
有天晚上，他祖父向他提及把钥匙；那位老学者头发灰白，梦境中样子与在世时般栩栩如生，认真地细细讲述着他们家族血统以及那些心思细腻、敏感之人常有奇怪梦境。他谈及位眼睛明亮十字军——撒拉逊人俘虏他，就这样他从那里知道许多疯狂秘密；也谈到伊丽莎白女王时期，第任伦道夫·卡特爵士，他那时研究过些魔法。他也说到埃德蒙·卡特——他在塞勒姆巫师事件中逃脱被绞死下场，并且将把从祖先那里继承来重要放在个古董盒子里。卡特还在睡着时候，这位和蔼来访者告诉他该去哪儿寻得这把钥匙；那个古老、雕刻着纹饰橡木盒子，已经有两个世纪没人打开过那怪诞盖子。
卡特最终在个满是灰尘、黑暗宽阔阁楼里找到
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