什介绍结识简·奥尔(生于1917年2月22日)。第二周在E.E.卡明斯
公寓再次见到简。鲍尔斯和克里斯蒂安·托尼打算去墨西哥旅行，奥尔请求加入，当晚鲍尔斯前去拜访简父母。定制15,000张反对托洛茨基贴纸准备去墨西哥发放。和奥尔、托尼、托尼妻子玛丽-克莱尔·伊万诺夫
起乘汽车前往墨西哥，刚刚抵达目地，奥尔就因为痢疾病
周，然后她没有通知同伴，独自回国。
1938
2月21日，鲍尔斯和奥尔结婚。他们去中美洲度蜜月，随后前往巴黎。简·鲍尔斯开始撰写长篇小说《两位严肃女士》。鲍尔斯结识马克斯·恩斯特和画家兼作家布里昂·基辛，后者将成为他朋友。随着简与鲍尔斯聚少离多，两人关系变得紧张起来。鲍尔斯前往法国南部，夫妻俩暂时分居，后经鲍尔斯电报催促，简去他身边。
1947
《遥远插曲》在《党派评论》上发表。与戴尔出版社讨论短篇小说集出版事宜时结识海伦·施特劳斯，海伦同意担任鲍尔斯经纪人。施特劳斯告诉鲍尔斯，双日出版社愿意预定他长篇小说。很快鲍尔斯就签下合同，随后离开美国前往摩洛哥。乘船途中写《冷点随笔》。在丹吉尔度过秋天，开始撰写《遮蔽天空》。虽然鲍尔斯经常往返于欧洲、亚洲和美国，但丹吉尔将成为他余生家园。联系纽约奥利弗·史密斯，他们同意在丹吉尔城堡合买幢房子，这件事让简很不高兴。结识摩洛哥艺术家艾哈迈德·雅各比，他将在20世纪50年代成为鲍尔斯亲密伙伴。开始服用“麻琼”，种用大麻制作酱。尝试麻醉剂，从20世纪50年代到80年代，鲍尔斯因健康问题被迫每天只能吸支烟以后，他直大量吸食麻醉剂。12月前往非斯。
1948
前往阿尔及利亚，在撒哈拉周边旅行。简带着新情人来到丹吉尔，埃德温·邓比也来，四人起前往非斯。简服用麻琼会产生不良反应，出现幻觉和严重妄想。5月，鲍尔斯完成《遮蔽天空》。与歌手利比·霍尔曼起前往小阿特拉斯山旅行。7月独自返回纽约。双日出版社拒绝《遮蔽天空》并要求鲍尔斯退回预付款。几个月后，英国出版商约翰·莱曼在访问纽约时读到这本书并同意出版它，新方向出版社詹姆斯·劳克林承诺在美国出版发行此书。为威廉斯《夏日烟云》作曲。《两架钢琴、风和打击乐器协奏曲》在纽约首演。鲍尔斯和戈尔·维达尔、杜鲁门·卡波特成为朋友。简对位名叫谢里法摩洛哥女性产生强烈情感依恋，这段关系将持续多年。鲍尔斯返回摩洛哥，并于12月在船上写《脆弱
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