艾斯特侯爵只是对他笑笑，道：“你很懂得欣赏画作。”
希瑞尔当然不知道艾斯特侯爵在观赏这幅画时所感受到的是“性欲”。
对受难天使的“性欲”。
他更不知道那幅画上的天使与他惯常的、仿佛在略微思考着的冷淡神态，非常相似。
两人之间的关系便从此展开。那夜希瑞尔与亚尔曼共进晚餐，离开时却意识到时间已经很晚了。他在满是浓雾却荒凉的街道上走着，背脊上的寒意却越来越浓。
上，他像每一个小心的雾城居民一样回到自己的房间，并拴上门栓。
在第三周时他在夜晚听见了笛声。那是一种诡异的笛声，美妙，却牵动心弦。希瑞尔透过窗户往外看。他看见浓浓的雾气中，有个红裙的女人正走在街道上。她的步伐看起来像是跳舞，舞步轻盈，前往一个方向。
第二天人们在树林中发现了她的尸体。希瑞尔也在此时打听到了女孩的身世。她是一名舞女，在小三上位嫁给城里的皮具匠后，一个月前将他前妻所生的女儿虐待致死。那名女儿活着时喜欢跳舞，有一双漂亮的红舞鞋。
那名皮具匠很有名，所服务的大多是城里的权贵。希瑞尔想办法隐秘地从他的手上拿到了一个月以来曾光顾他店铺的人名单子。当他离开时，那名皮具匠依旧情绪失落，却不是为了他死去的女儿，而是为了他为追到那名美丽舞女而花费的大笔价钱。
希瑞尔对名单进行排查，并最终锁定了三个人。这三个人分别是一名叫艾斯特的侯爵，一名富商，与一名名叫亚尔曼的伯爵、也是一名退役军官。这三个人之间有着千丝万缕的联系。
不可在雾城的浓雾之夜中行走，这是雾城居民们从这些日子的恐怖中学到的教训。
希瑞尔深一脚浅一脚地在午夜中走，在途经拐角时强烈的预感几乎要使他毛骨悚然。正当这时，他身后驶来了马车。
马车上是艾斯特侯爵。他对希瑞尔说：“
正在此时，他从报纸上看见城内一座最新的绘画艺术博物馆建成的消息。博物馆由富商出资，亚尔曼伯爵主管。存储城市记忆与文化的艺术博物馆确实是他这个隐藏身份的采访好时机，希瑞尔于是带着笔记本与铅笔、前往艺术博物馆采访三分之二的嫌疑人。
他便是在那里遇见艾斯特侯爵的。艾斯特侯爵显然也对这座博物馆很感兴趣，并出席了开幕仪式。在开幕仪式上，他举手向艾斯特侯爵提问。在随后欣赏画作的过程中，他原本是想与他觉得更可疑、履历上存在空白的亚尔曼交流，却在一幅画作之前与艾斯特侯爵偶遇。
那是一幅天使受难像。艾斯特侯爵问他：“当你看见这幅画时，你感觉到什么？”
“神圣、纯洁、高贵、不屈。”希瑞尔说。
他问艾斯特侯爵：“您呢？”
